Setelah menyelam untuk mencari pedang kuno di perairan tempat pertempuran Dan-no-ura terjadi dan klan Heike jatuh, Tomona kehilangan penglihatan dan ayahnya. Dengan sedikit pilihan selain belajar memainkan biwa, Tomona memperoleh cukup keterampilan untuk bergabung dengan kelompok pendongeng bergengsi dan mengambil nama "Tomoichi." Tak lama kemudian, Tomoichi bertemu dengan orang aneh yang senang menakut-nakuti orang lain dengan penampilannya yang cacat, tetapi terkejut ketika pendongeng buta itu memperlakukannya sebagai setara. Keduanya menjadi teman dekat dan mulai tampil bersama setelah orang asing itu—yang memilih nama "Inu-Ou"—menemukan bahwa ia mampu mendengar roh-roh yang menceritakan kisah-kisah terlupakan tentang klan Heike. Tomoichi mengubah namanya lagi menjadi Tomoari dan menggunakan musiknya untuk mempromosikan pertunjukan tari bawah tanah Inu-Ou, mencapai popularitas luar biasa di kalangan masyarakat. Namun, gaya yang berani dan tidak konvensional yang mereka kembangkan menantang tradisi yang sangat dihargai oleh keshogunan. Seiring meningkatnya popularitas pasangan ini, mereka harus berhadapan dengan kekuatan tradisi yang mengendalikan masyarakat di sekitar mereka.
